Finanzkanzlei am See
Ein verlässlicher Partner an ihrer Seite
Als 2013 die Finanzkanzlei am See auf die Bühne der Finanzierungsvermittler trat, lässt sich ohne Übertreibung von der Geburtsstunde eines überaus erfolgreichen Unternehmens sprechen. Gegründet wurde die Finanzkanzlei am See von Achim Niess, Thomas Neumann und Christopher Schreiner. Alle drei sind ehemalige Banker und verfügen zusammengerechnet über rund 60 Jahre Berufserfahrung, eine sehr erfahrene und kompetente Troika. Bereits ein Jahr später wurde Bernd Schatz, ebenfalls Banker und Dipl. Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, vierter Geschäftsführer.
Mit dem Hauptsitz des Unternehmens in Überlingen verfügt der unabhängige Finanzvermittler inzwischen über insgesamt acht Niederlassungen: Radolfzell, Ravensburg, Konstanz, Meersburg, Sigmaringen, Albstadt und Metzingen sowie eine Partnerschaft mit der Finanzkanzlei Südbaden in Auggen.
Unabhängig. Persönlich. Fair.
Um tatsächlich im Sinne des Kunden agieren zu können, ist Unabhängigkeit in der Finanzberatung ein sehr gewichtiges Pfund. Die Beratung erfolgt ohne Verpflichtung gegenüber Banken, Finanzinstituten und deren Produkte, was für den Kunden ein äußerst wertvolles Kriterium ist. Durch die freie Produktwahl bleibt das Kundeninteresse immer der Mittelpunkt der Anlagepolitik, was durch die überaus positiven Rückmeldungen Bestätigung findet.
Besuche beim Arzt und beim Finanzberater haben eine Gemeinsamkeit: Beides geschieht auf einer sehr persönlichen Ebene und verlangt Vertrauen. Von Beginn an handelt die Finanzkanzlei am See nach diesem Persönlichkeitsprinzip und verpflichtet sich zu vollständiger Individualität ihrer Kunden. Die Risikomentalität ist Grundlage für die veranschlagten Anlagestrategien. Vermögen verpflichtet, und die Finanzkanzlei am See fühlt sich dem Vermögen der Kunden verpflichtet. Diese hohe Verantwortung trägt sie schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich, so dass sie bereits jetzt schon zu den TOP- Dienstleistern 2020 zählt.
Fairness im Geschäftsleben ist das höchste Gut und spiegelt die Geisteshaltung von Unternehmer und Gewerbetreibenden wider. Unverzichtbarer Teil einer fairen Beratung ist die Transparenz und die Einhaltung von Regeln. Beides gehört bei der Finanzkanzlei am See zum unbedingten MUSS im Umgang mit ihren Kunden. Diesen auf Augenhöhe zu begegnen ist selbstredend, ebenso die unbedingte Einhaltung von Regeln und Gesetzen. Verschleierte Kosten gibt es nicht, stattdessen eine klare Struktur und zu allen Zeiten einen guten Überblick über das eigene Portfolio. Bei allem steht die Sicherung des Familienvermögens im Fokus, für die die Finanzspezialisten eine mit dem Kunden abgestimmte individuelle Vermögensstruktur erarbeiten.
“Wir sind bei aller Bescheidenheit zum wohl größten unabhängigen Finanzierungsvermittler im Großraum Bodensee herangewachsen - Das Kundeninteresse steht bei uns immer im Vordergrund.”
Leistungen mit klarem Kundenfokus.
Für die Region Bodensee – Oberschwaben ist die Finanzkanzlei am See Partner von Dr. Klein, einem der 3 größten Baufinanzierungsspezialisten Deutschlands mit über 4 Mrd. vermitteltem Baufinanzierungsvolumen und über 200 Standorten in Deutschland. Mit der Fürst Fugger Privatbank kann der Beratungsdienstleister zusätzlich auf das Know-how von Experten im Bereich Vermögensmanagement und mehr zurückgreifen. Die Fürst Fugger Privatbank wurde zudem 2019 unter 600 Bankfilialen als beste Privatbank Deutschlands ausgezeichnet. Fortan wird die Finanzkanzlei am See nun strategischer Finanzierungspartner der von Hirsch GmbH - Immobilien am Bodensee, und betreut dessen Kunden sowohl im Bereich Finanzierung wie auch im Vermögensmanagement getreu nach Ihrem Motto “Unabhängig. Persönlich. Fair.”
Finanzkanzlei am See ● Hägerstraße 1 ● D-88662 Überlingen ● T: +49(0)7551 93 77 10 www.finanzkanzlei-am-see.de